Уолтер Уайт, учитель химии, сталкивается с диагнозом рака лёгких. Столкнувшись с финансовыми трудностями и неопределённым будущим, он принимает решение начать производство метамфетамина. Для этого он обращается к своему бывшему ученику, Джесси Пинкману, который ранее был отчислен из школы при участии самого Уайта. Пинкман уже имел опыт в изготовлении метамфетамина, но недавно потерял своего партнёра и лабораторию в результате рейда УБН.